클로브파트너스의 [수임처]메뉴에서는 전체 수임처를 조회하거나, 추가할 수 있습니다.
등록된 수임처들의 기본 정보와 상태(가입·등록·연동 여부)를 확인할 수 있습니다. 관리자는 모든 수임처 목록을 확인할 수 있고, 세무대리 담당자는 본인이 맡은 수임처만 조회할 수 있습니다.
아직 등록되지 않은 수임처들을 워크스페이스에 추가할 수 있습니다.
홈택스에서 목록 불러오기 버튼으로 현재 수임처 목록 자동 수집 및 업데이트 (세무대리인 데이터 연동 완료 시에만 사용 가능)
개별 추가 버튼으로 사업자등록번호 입력 후 개별 등록
엑셀로 일괄 추가 버튼으로 위하고/홈택스에서 받은 엑셀 파일 업로드
가입 전 수임처는 클로브 초대링크 복사로 안내 링크 전달 가능
등록되지 않은 수임처는 데이터 열람이 불가하며, 등록 요청 버튼으로 등록 요청 메시지를 보낼 수 있습니다. 초대링크를 통해 클로브에 가입한 수임처는 자동 등록됩니다.
회사명, 대표자명, 법인/사업자등록번호, 주소, 개업일자 등 기본 정보를 확인할 수 있습니다. 등록된 구성원 목록과 연락처도 함께 볼 수 있습니다.
코드, 주·보조 담당자, 태그, 메모를 설정할 수 있습니다. 담당자 정보 변경은 관리자와 주 담당자만 가능합니다.
수임처로 가기 버튼으로 해당 수임처의 클로브AI(clobe.ai) 홈 화면에 접속해 은행, 카드, 홈택스, PG/마켓플레이스, 여신금융협회 데이터 등을 확인할 수 있습니다.
바로가기 추가 버튼으로 카카오톡, 슬랙 등 자주 사용하는 커뮤니케이션 채널 링크를 등록해 빠르게 접속할 수 있습니다.
Last updated 12 days ago
