구성원 권한 관리하기
구성원마다 사용할 기능과 확인할 계좌·카드를 정할 수 있습니다. 담당자에게 업무를 맡기거나 조회만 허용할 때 이용합니다.
권한 관리 바로 가기 app.clobe.ai/clobe/tax-agency/setup
1. 역할 선택하기
역할은 여러 권한을 묶어 놓은 설정입니다. 함께 일할 사람의 업무에 맞게 선택합니다. 검토자도 증빙 보관함의 파일을 등록·수정·삭제할 수 있으므로, 조회만 허용할 자료가 있다면 기능별 권한을 함께 확인합니다.
| 역할 | 사용할 때 |
|---|---|
| 소유자 | 회사 전체를 관리할 때 |
| 관리자 | 회사·멤버 삭제를 제외한 전반의 기능을 관리할 때 |
| 검토자 | 은행·카드·세금계산서·현금영수증·증권 자료를 조회할 때. 증빙 보관함 등 다른 기능의 권한은 별도로 확인합니다. |
| 사용자 | 정해 둔 기능과 계좌·카드만 사용할 때 |
| 사용자 정의 | 업무별로 새로운 권한 묶음을 만들 때 |
2. 회사에 맞는 역할 만들기
- 회사명 메뉴에서 권한 관리 → 권한 만들기를 누릅니다.
- 역할 이름과 설명을 입력합니다.
- 사용할 기능과 접근할 계좌·카드 등 자산을 선택합니다.
- 역할을 저장합니다.
기능 권한에는 은행·카드 내역, 세금계산서·현금영수증, 통장 분류, 계좌, 세금계산서 발급, 카드 매출, PG·마켓플레이스 자료 등이 있습니다. 자산 권한에서는 은행 계좌번호·법인카드 번호별 범위와 세금계산서·현금영수증의 조회·편집 범위를 정합니다.
3. 구성원에게 역할 부여하기
초대 관리 → 구성원에서 대상 구성원의 역할을 누르고 업무에 맞는 역할을 선택합니다. 변경 후 목록에 표시된 역할을 확인합니다.
4. 기존 역할의 권한 바꾸기
권한 관리에서 변경할 역할을 선택합니다. 사용할 기능과 계좌·카드 범위를 바꾼 뒤 저장합니다. 이 역할을 쓰는 구성원에게 변경한 권한이 적용됩니다.
| 역할 | 편집 | 삭제 |
|---|---|---|
| 소유자·관리자·검토자 | 불가 | 불가 |
| 사용자 | 가능 | 불가 |
| 사용자 정의 | 가능 | 가능 |
사용자 정의 역할은 필요에 따라 새로 만들 수 있습니다.
5. 자주 묻는 질문
분류 권한을 줬는데 계좌 내역을 볼 수 없는 경우
해당 역할에서 그 계좌에 접근할 수 있는지 확인합니다. 기능 권한과 자료를 볼 수 있는 자산 권한이 모두 필요합니다.
권한 관리 메뉴가 보이지 않는 경우
회사의 소유자 또는 관리자에게 구성원 관리 권한을 확인합니다.