데이터 연동 시작하기

클로브AI는 은행 계좌와 홈택스를 연결하면 통장 내역, 카드 내역, 세금계산서 같은 자료를 자동으로 모아 보여줍니다. 연동을 마치면 매일 아침 은행과 홈택스에 직접 접속하지 않아도 최신 자료를 확인할 수 있습니다.

1. 연동 화면 열기

좌측 메뉴바 상단에서 "연동" 을 선택하면, 데이터 연동 시작 화면으로 이동합니다.
화면에는 은행 계좌와 홈택스를 연결하면 바로 시작할 수 있다는 안내와 함께 "연동 시작하기" 버튼이 있습니다.
이 버튼을 누르면 연동에 필요한 다음 절차로 넘어갑니다.

2. 연동으로 확인할 수 있는 것

연동을 마치면 다음 정보를 자동으로 모아볼 수 있습니다.

• 자금현황, 손익계산서, 현금흐름표, 매출 대시보드 등 분석 정보
• 통장 내역, 카드 내역, 매출 내역, 외화 거래 내용도 보여요.
• 세금계산서와 현금영수증
• 거래처 관련 정산 정보

이 정보는 별도로 정리하지 않아도 데이터 및 분류 메뉴에서 바로 확인할 수 있습니다.

3. 인증서가 없는 경우

홈택스 연동에는 인증서가 필요합니다.
인증서를 아직 준비하지 못했다면, 화면 하단에 "지금 인증서가 없으신가요?" 라는 안내가 있어요.
이 안내를 따라 다음 단계를 확인할 수 있습니다.