수임처 목록 관리 가이드
담당하시는 수임처를 한 화면에서 관리하실 수 있어요.
[초대가 필요한 곳], [인증서가 연동되지 않은 곳] 처럼 상태값에 따른 필터도 제공해 드리고 있습니다.
1. 어디서 확인하나요?
- 수임처 관리 → 수임처 목록
2. 항목
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 수임처 | 회사 이름입니다. |
| 유형 | 법인·개인사업자 구분입니다. |
| 대표자 · 사업자등록번호 | 수임처의 기본 정보입니다. |
| 주 담당자 | 이 수임처를 주 담당하는 우리 사무소 직원입니다. |
| 보조 담당자 | 함께 수임처를 담당하는 직원입니다. |
| 클로브 가입 | 수임처가 클로브AI에 가입했는지 여부입니다. |
| 수임 계약 등록 상태 | 수임 계약 등록 여부입니다. |
| 공동인증서 연동여부 | 자료 수집에 필요한 수임처의 인증서 등록 여부입니다. |
3. 상태값에 따라 수임처를 확인할 수 있어요.
많은 수임처를 관리하고 계시다면, 상단 필터를 이용해보세요.
| 필터 | 걸러지는 수임처 | 해야 할 일 |
|---|---|---|
| 전체 | 모든 수임처 | — |
| 초대 필요한 수임처 | 아직 클로브에 초대하지 않은 곳 | 초대장을 보냅니다. |
| 수임계약 미등록 | 수임 계약이 등록되지 않은 곳 | 계약을 등록합니다. |
| 공동인증서 미연동 | 인증서가 없어 자료 수집이 안 되는 곳 | 수임처에 등록을 요청합니다. |
| 주 담당자 미설정 | 담당 직원이 지정되지 않은 곳 | 담당자를 지정합니다. |
| 관리자 승인 요청 | 승인 대기 중인 요청이 있는 곳 | 승인 여부를 결정합니다. |
4. 수임처를 초대합니다
수임처가 클로브AI에 가입해야 자료가 연동됩니다.
- 여러 곳을 한 번에 초대하시려면 목록에서 선택한 뒤 "일괄 초대" 를 클릭합니다.
- 아직 연동되지 않은 곳만 모아 초대하시려면 "연동되지 않은 수임처 초대하기" 를 이용해 주세요.
- "수임처 연결" 로 이미 클로브를 쓰고 있는 회사와 연결하거나, "연락처 일괄 업로드" 로 여러 곳을 한 번에 등록하실 수 있습니다.
정보
연동된 수임처에게는 세무대리인 상담 신청 페이지가 노출되지 않습니다. 즉 이미 우리가 담당하는 곳에 다른 세무대리인 광고가 뜨지 않습니다.
5. 담당자를 지정합니다
- 담당자를 지정할 수임처를 선택합니다.
- "담당자 선택" 을 클릭해 주 담당자와 보조 담당자를 지정합니다.
- 수임처가 많을 때는 "주 담당자 자동설정" 으로 한 번에 배정하실 수 있습니다.
- 담당자가 없는 곳만 한꺼번에 바꾸시려면 "미설정 일괄 변경" 을 이용해 주세요.
6. 수임을 해지합니다
- 더 이상 담당하지 않는 수임처는 선택 후 "해지" 를 클릭합니다.
- 해지하시면 해당 수임처의 자료에 접근할 수 없게 됩니다.
7. 자주 묻는 질문(FAQ)
- Q. 초대했는데 수임처가 가입하지 않아요.
- → "연동되지 않은 수임처 초대하기" 로 아직 연동되지 않은 곳만 모아 다시 초대해 주세요.
- Q. 담당자를 여러 명 지정할 수 있나요?
→ 주 담당자 한 명과 보조 담당자를 지정하실 수 있습니다. - Q. 해지한 수임처를 다시 담당하려면 어떻게 하나요?
→ 다시 초대하거나 수임처 연결 절차를 처음부터 진행하셔야 합니다.