매주 월요일 확인할 일을 정리해주는 업무주보 설정하기
업무주보는 지난주 수임처 변화와 확인이 필요한 세무 업무를 모아 매주 월요일 아침에 보내드리는 이메일 리포트입니다.
관리자 승인 요청, 새로 가입하거나 데이터를 연동한 수임처, 급여대장·전표 수집 현황, 미확정 신고서 등을 한 번에 확인하고 다음 업무를 바로 시작할 수 있습니다.
1. 업무주보는 어디에서 확인하고 설정할 수 있나요?
클로브커넥트 상단의 알림 > 업무주보에서 이메일 미리보기와 표시 순서를 확인할 수 있습니다.
- 수임처 현황과 세무 업무 현황의 순서를 드래그해 바꿀 수 있어요.
- 순서를 바꾼 뒤 저장하기를 누르면 다음 업무주보부터 변경한 순서가 적용됩니다.
- 두 섹션은 모두 필수이며, 표시 순서만 변경할 수 있습니다.
업무주보 받기 여부는 계정 설정 > 알림 설정 > 업무주보에서 변경할 수 있습니다.
2. 업무주보는 언제, 어떤 기준으로 발송되나요?
- 발송 시점
- 업무주보 수신을 켠 구성원에게 매주 월요일 오전 8시경 이메일로 발송됩니다.
- 집계 기간
- 기본 집계 기간은 직전 월요일부터 일요일까지입니다.
- 새로 가입하거나 첫 데이터 연동을 완료한 수임처, 급여대장을 등록하거나 전표 수집을 완료한 수임처는 이 기간에 발생한 내역을 기준으로 집계합니다.
- 확인 필요 항목
- 관리자 승인 요청, 읽지 않은 상담 신청, 세무대리인 확인 요청은 업무주보를 만드는 시점에 아직 확인이 필요한 내역을 보여줍니다.
- 원천세·부가세 신고서 미확정 수임처는 직전 일요일을 기준으로 집계합니다.
- 구성원별 범위
- 계정 권한과 담당 수임처에 따라 표시되는 항목과 수치가 달라질 수 있습니다.
- 읽지 않은 상담 신청은 관리자에게만 표시됩니다.
3. 업무주보에는 어떤 내용이 포함되나요?
수임처 현황
- 관리자 승인 요청
- 읽지 않은 상담 신청
- 세무대리인 확인 요청
- 초대받고 가입을 완료한 수임처
- 첫 데이터 연동을 완료한 수임처
세무 업무 현황
- 급여대장을 등록한 수임처
- 전표 수집을 완료한 수임처
- 원천세 신고서가 미확정인 수임처
- 부가세 신고서가 미확정인 수임처
각 항목과 자세히 보기를 누르면 클로브커넥트의 관련 화면으로 이동합니다. 실제 업무 처리 상태는 클로브커넥트에서 최종 확인해주세요.
4. 업무주보를 받으려면 어떻게 해야 하나요?
- 클로브커넥트에서 계정 설정 > 알림 설정으로 이동합니다.
- 업무주보 수신을 켭니다.
- 마케팅 수신에 동의하지 않은 상태라면 안내 화면에서 동의하고 저장하기를 누릅니다.
- 계정에 등록된 이메일 주소가 정확한지 확인합니다.
현재 업무주보는 이메일로 발송됩니다. 카카오톡 알림톡은 준비 중입니다.